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天馬股份：高端基礎件龍頭,鐵路軸承將引領公司未來快速成長-
中國軸承網 發布時間:2011/01/20
投資要點
※我們有別于市場的觀點：現有業務中，重點看好鐵路軸承，未來五
年鐵路軸承貨車重載化改造市場容量高達 360 億元，將引領鐵路軸承市場
快速增長；享政策重點扶持，產品結構升級、行業整合與進口替代將是公
司未來業績快速成長的最重要驅動力。
※重型機床與高端軸承雙龍頭。目前公司共有 6 大生產基地，主要布
局軸承與重型數控機床兩大領域，其中短圓柱滾子軸承、風電軸承、鐵路
軸承、軋錕軸承和“齊一”牌重型立、臥式車床的國內市場占有率第一，
天馬股份是我國軸承與重型機床行業最具競爭力的企業。
※政策優先發展的基礎件品種，軸承行業增速有望 30%。工信部《機
械基礎零部件產業振興實施方案》指出，2010-2012 年將圍繞軌道交通裝
備和船舶、高端裝備制造業等 7 大重點領域，重點扶持軸承、液壓件、密
封件等關鍵基礎零
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